[산업분석] 백화점 산업

백화점 산업의 특성

백화점 산업은 큰 자금력과 영업력을 겸비해야 자본 집약적인 장치 산업입니다. 백화점은 통상 고객이 지점을 방문하여 소비 행위가 이루어지기 때문에 입지 산업의 특성을 보여줍니다. 소재 입지 상권 규모, 교통 환경, 경쟁 점포 현황 접근성 및 주차 시설의 확보 등 다양한 입지 조건이 각 매장과 기업의 경쟁 역량을 결정하는 주요 요소입니다. 매장 면적의 합계가 3천 제곱미터 이상이어야 한다, 용지 확보 및 건축, 실내장식 등에 상당한 시간과 비용이 소요될 뿐만 아니라 신규 출점 시 기존 점포의 견제, 판촉비 부담 등으로 초기 진입 장벽이 다른 업태에 비해 높습니다. 백화점 업계는 지방의 중견 기업이 외환 위기를 전후해 상당수가 사업에서 철수 M & A가 활발하게 이루어지고, 그 상위 기업을 중심으로 신규 출점 · 증축이 이루어 왔습니다. 이처럼 전국적인 네트워크를 갖춘 대형 백화점을 중심으로 한 과점 시장이 형성되어 있으며, 앞으로도 중소 백화점의 인수 합병 및 경영 제휴 등을 통한 시장 재편 현상은 지속할 것으로 예상됩니다.

백화점은 고품격 매장 실내장식, 최첨단 편의 시설과 최상의 서비스와 함께 소비재에서 고급 의류에 이르기 다양한 상품을 제공하는 첨단 유행을 선도하는 패션 유행을 선도하는 대표적인 유통 산업입니다. 또한 백화점은 시대의 흐름에 맞게 단순한 판매 시설 이외에도 식당가, 공연, 전시, 극장, 문화 강좌 등 문화의 제공까지 다양한 소비자의 요구를 충족하고 원스톱 쇼핑이 가능한 새로운 문화 공간이 되었습니다.

최근 백화점은 경쟁사와 다른 유통 업태와의 차별성을 강조하기 위해 지속해서 고급화 · 현대화 · 대형화를 추진하고 있으며, 다른 한편으로는 복합 쇼핑몰, 교외 형 프리미엄 아울렛, 도심형 아웃렛, 온라인 쇼핑몰, 편집 매장 등을 개발하고 온라인 쇼핑몰에 입점하거나 자신의 공식 온라인 쇼핑몰을 구축, 운영하는 등 온 · 오프라인 연계를 시도하고 있습니다.

백화점은 내수 산업으로 수출입이 차지하는 비중이 매우 낮고, 국내 경기 변동, 특히 민간 소비 동향에 영향을 미치는 소득, 금리, 인플레이션, 성장률, 실업률 등의 요소와 밀접한 상관관계를 보이고 있습니다. 그리고 백화점에서 다양한 상품을 판매하고 있는데, 이 중 주력 상품은 단연 의류와 잡화를 중심으로 한 패션 상품입니다. 이런 고마운 제품은 다른 품목에 비해 상대적으로 경기 변동에 민감하다는 특성이 있습니다. 계절적으로는 기념일 등 GIFT 시즌이 포함된 봄 · 가을 · 겨울의 판매액이 여름의 판매액을 초과 현상을 보여 비교적 개별 단가가 높은 겨울 의류 판매, 세일, 사은 이벤트 등의 영향으로 분기 매출 비중은 높은 편입니다. 그러나 경기 변동에 크게 영향을 받지 않는 고소득층을 주요 고객으로 하는 고급화 전략을 통해 이러한 민감성을 극복하고, 아웃렛 사업과 온라인 쇼핑몰 사업의 확대를 통해 경기 둔화에 따른 소비자의 합리적 마라 소비 경향에 대응하고 있습니다.

산업의 성장성

백화점은 외환 위기를 겪으면서 구조 조정되었습니다. 백화점 업계는 지방 백화점을 비롯해 중소 · 소형 백화점의 시장 이탈과 함께 대형 백화점 중심의 시장 재편을 거쳐 수년간 저성장 추세에 있습니다. 대형 마트 등의 출점 가속화, 홈쇼핑, 온라인 쇼핑몰의 활성화로 상위 기업이 중소 백화점을 합병하고 신규 출점하여 대형화 및 체인화되었습니다. 외형적으로는 이미 성숙기에 위치한 인터넷 쇼핑몰을 비롯한 전문 할인점 · 대형 아웃렛 TV 홈쇼핑 등과 같이 새롭게 등장한 유통 업태와 함께 온라인 쇼핑몰 및 소비자의 해외 직접 구매 대행 등 소비 시장의 경쟁이 점차 치열해지고 있으며, 대규모 자금력과 전국적 네트워크망을 바탕으로 한 대형 백화점의 지속적인 지방 진출하여 지역 백화점의 어려운 경영 환경이 계속될 것으로 예상됩니다.

최근에는 대형화된 백화점도 다양한 유통 채널이 등장하고 경쟁이 치열해지면서 무리한 신규 출점보다는 수익성 개선과 안정적인 매출 기반을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 글로벌 백화점 업계뿐만 아니라 경기 침체와 저성장 추세 소비 심리 위축 등으로 국내 백화점 산업도 성장이 둔화하고 있습니다. 그러나 전반적인 생활 수준의 향상과 소비의 질적 향상을 통해 고객의 요구가 고급화하고 규모의 경제에 의해 중소 유통 업태의 규모는 점차 작아지는 반면, 백화점과 아웃렛, 대형 마트와 인터넷 쇼핑몰 등 현대적인 소매 채널의 수요는 점차 확대하고 있습니다. 2019 년 3분기 누적 백화점 업계는 약 21.9조 원의 매출을 기록, 전년 동기 대비 2.1 %의 증가되었습니다.

백화점 매장 망 구축과 브랜드 충성도 확보를 위해 장기간의 대규모 투자를 필요로하는 사업 특성상 국내외 잠재 기업의 시장 진입 가능성은 낮은 수준에서 대안의 성격을 가진 고급 전문 가게가 국내에서 활성화할 가능성도 높지 않을 것으로 전망되고 있으며, 백화점 업계는 잠재적인 진출 기업과 대체재에 의해 경쟁 위험이 증가할 가능성은 전반적으로 낮습니다. 한국의 백화점은 현대, 롯데, 신세계 등 이른바 Big3의 경우, 양질의 상권 확보는 물론 전국적인 네트워크를 통한 구매 협상력, 브랜드 인지도가 달성되어 있기 때문에 신규 업체의 진입 장벽이 높고, 대형 백화점의 시장 점유율은 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 대형 마트, 인터넷 쇼핑몰을 비롯한 대형 전문 할인점, 아웃렛과 함께 TV 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰, 해외 직접 등 다른 업태와의 경쟁 관계는 치열해지고 있습니다.